螞蟻集團(tuán)10月26日晚間發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告,申購(gòu)代碼688688,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為68.80元/股,按此價(jià)格計(jì)算,最終A股發(fā)行總市值約為2.1萬(wàn)億元,較此前多家投行預(yù)測(cè)約2.5萬(wàn)億-3萬(wàn)億元估值,折讓幅度約20%-30%
本次A股發(fā)行初始戰(zhàn)略配售的股票數(shù)量為1,336,564,800股,占A股初始發(fā)行數(shù)量的80.00%,約占A股超額配售選擇權(quán)全額行使后A股發(fā)行總股數(shù)的69.57%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,336,564,800股,因最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略數(shù)量相同,未向網(wǎng)下進(jìn)行回?fù)?。依?jù)發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定的發(fā)行價(jià)格68.80元/股,本次A股發(fā)行規(guī)模為1,149.45億元(A股超額配售選擇權(quán)行使前)。若A股超額配售選擇權(quán)全額行使,預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為1321.86億元。