本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：●付息債權(quán)登記日

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●付息債權(quán)登記日：2018年11月5日

●可轉(zhuǎn)債除息日：2018 年11月6日

●可轉(zhuǎn)債兌息發(fā)放日：2018 年 11月12日

重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年11月6日向社會(huì)公開發(fā)行面值總額15億元的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”、“小康轉(zhuǎn)債”），將于2018年11月12日支付自2017年11月6日至2018年11月5日期間的利息。根據(jù)《重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本期債券的基本情況

1、債券名稱：重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司A股可轉(zhuǎn)換公司債券

2、債券簡(jiǎn)稱：小康轉(zhuǎn)債

3、債券代碼：113016

4、證券類型：本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司A股股票的可轉(zhuǎn)債。該可轉(zhuǎn)債及轉(zhuǎn)換的本公司A股股票在上海證券交易所上市。

5、發(fā)行規(guī)模：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額為人民幣15億元。

6、發(fā)行數(shù)量：1,500萬(wàn)張（150萬(wàn)手）

7、票面金額和發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行。

8、債券期限：2017年11月6日至2023年11月5日。

9、票面利率：第一年為0.30%，第二年為0.50%，第三年為1.00%，第四年為1.50%，第五年為1.80%，第六年為2.00%。

10、債券到期償還：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后5個(gè)交易日內(nèi)，發(fā)行人將按債券面值的106%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

11、付息方式：

①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

④可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。

12、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：23.00元/股

13、最新轉(zhuǎn)股價(jià)格：17.20元/股

14、轉(zhuǎn)股期限：2018年5月11日至2023年11月5日

15、擔(dān)保情況：無(wú)擔(dān)保

16、信用評(píng)級(jí)： 2018年6月，經(jīng)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司跟蹤評(píng)級(jí)，公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為“AA”，評(píng)級(jí)展望 “穩(wěn)定”；公司公開發(fā)行的“小康轉(zhuǎn)債”債券信用等級(jí)為“AA”。

17、登記、托管、結(jié)算機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。

二、本次付息方案

按照《募集說明書》約定，本計(jì)息年度票面利率為 0.30%（含稅），即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為0.30元人民幣（含稅）。

三、付息債權(quán)登記日和付息日

付息債權(quán)登記日：2018年11月5日

可轉(zhuǎn)債除息日：2018年11月6日

可轉(zhuǎn)債兌息發(fā)放日：2018年11月12日

四、付息對(duì)象

本次付息對(duì)象為截至2018年11月5日上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體“小康轉(zhuǎn)債”持有人。

五、付息方法

1、本公司已與中登上海分公司簽訂《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中登上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如本公司未按時(shí)足額將債券兌息資金劃入中登上海分公司指定的銀行賬戶，則中登上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌息服務(wù)，后續(xù)兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。本公司將在本年度兌息日前的第二個(gè)交易日的16:00時(shí)前將本年度債券的利息足額劃撥至中登上海分公司指定的銀行賬戶。

2、中登上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

六、關(guān)于個(gè)人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債個(gè)人投資者（含證券投資基金）應(yīng)繳納債券個(gè)人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為0.30元人民幣（稅前），實(shí)際派發(fā)利息為0.24元（稅后）。可轉(zhuǎn)債利息個(gè)人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。如各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各付息網(wǎng)點(diǎn)自行承擔(dān)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)金額為0.30元人民幣（含稅）。

對(duì)于持有本期債券的合格境外機(jī)構(gòu)投資者等非居民企業(yè)（其含義同《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》），根據(jù)2008年1月1日起施行的《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、2009年1月1日起施行的《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國(guó)稅發(fā)[2009]3號(hào)）以及2009年1月23日發(fā)布的《關(guān)于中國(guó)居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國(guó)稅函[2009]47號(hào)）等規(guī)定，非居民企業(yè)取得的公司本期債券利息應(yīng)當(dāng)繳納10%的企業(yè)所得稅，公司將按10%的稅率代扣相關(guān)非居民企業(yè)上述企業(yè)所得稅，在向非居民企業(yè)派發(fā)債券稅后利息后，向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門繳納相關(guān)非居民企業(yè)上述企業(yè)所得稅。

七、相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方法

1、發(fā)行人：重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

辦公地址：重慶市沙坪壩區(qū)井口工業(yè)園區(qū)小康工業(yè)綜合辦公樓

聯(lián)系電話：023-89851058

傳 真：023-89059825

聯(lián)系人：楊華

2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門內(nèi)大街2號(hào)凱恒中心B、E座3層

聯(lián)系電話：010-85130588

傳真：010-65608450

聯(lián)系人：高吉濤

3、托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

辦公地址：上海市陸家嘴東路 166 號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈

聯(lián)系電話：021-38874800

特此公告。

重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2018年10月31日